Форекс-новости от компании Instaforex

Австралийский доллар: шаг вперед, два – назад

Валюта Зеленого континента отступила от своих максимумов после заседания Резервного банка Австралии (РБА), проведенного на этой неделе. Попытки «оззи» закрепиться на завоеванных позициях не увенчались успехом, хотя AUD не теряет надежды на восстановление. В четверг, 3 февраля, австралийский доллар заметно просел на фоне ухода инвесторов от риска. Ранее эксперты обратили внимание на усиление риск-аппетита, который подставил подножку «оззи». По мнению специалистов, взрыв рисковых настроений на рынке вызвал диссонанс между силой австралийского доллара и резким падением его доходности. Если усиление риск-аппетита будет нарастать, то австралийская валюта заметно подешевеет. По оценкам специалистов, в ближайшее время «оззи» останется в текущем ценовом коридоре. Кратковременному укреплению «австралийца» в начале этой недели способствовала фиксация инвесторами прибыли по коротким позициям. Ранее, перед публикацией итогов заседания РБА, эксперты фиксировали выход из коротких позиций по австралийскому доллару. Участники рынка ожидали сворачивания программы скупки облигаций и первых шагов к подъему процентных ставок в Австралии. По предварительным оценкам, разворот в монетарной политике РБА предполагался в третьем квартале 2022 года. В начале этой недели австралийский регулятор преподнес рынкам сюрприз. Он сохранил процентную ставку на уровне 0,1% и заявил о готовности завершить программу покупки бондов в объеме 4 млрд AUD еженедельно. Однако прекращение программы QE не означает скорейшего повышения ставок, отмечают в РБА. Неприятной неожиданностью для участников рынка, ожидавших «ястребиных» действий от регулятора, стало «голубиное» решение последнего. В РБА недвусмысленно высказались по поводу повышения ставок: «Завершение программы QE не подразумевает краткосрочного увеличения процентной ставки». Регулятор планирует наблюдать за текущей экономической ситуацией и раскручиванием инфляционной спирали. Вмешательство монетарных властей возможно в случае острой необходимости, подчеркнули в ведомстве. В итоге утром во вторник, 1 февраля, валюта Зеленого континента оказалась в числе аутсайдеров. В дальнейшем «австралиец» достиг определенного равновесия, поднявшись по отношению к доллару в среду, 2 февраля. Текущее заседание РБА эксперты оценили как «голубиное» по сравнению с ожиданиями рынка. Представители регулятора утверждали, что в 2022 году инфляция упадет ниже 3%, а там рукой подать до целевых 2%. В банке полагают, что уровень инфляции связан с ростом цен на бензин и сбоями в глобальных цепочках поставок. В РБА обратили внимание на рост заработной платы, которая понемногу возвращается к допандемийным показателям. В будущем регулятор ожидает «ускорения роста заработной платы по мере ужесточения условий на рынке труда». Неопределенность в вопросе скорейшего подъема процентных ставок нанесла существенный удар по «австралийцу». В итоге дальнейшее усиление «оззи» оказалось под вопросом. Напряженная обстановка обрушила пару AUD/USD с максимумов конца декабря 2021 года до минимумов вблизи 0,7000. В четверг, 3 февраля, валюта Зеленого континента подорожала на 0,14%, до 0,7136. Позже пара AUD/USD немного просела, торгуясь по 0,7125. В краткосрочной перспективе австралийский доллар будет тесно коррелировать с динамикой риск-аппетита на рынках. По оценкам специалистов, паре AUD/USD следует подняться в область 0,7200–0,7250, чтобы осуществить кардинальный разворот. По мнению аналитиков, корреляция пары AUD/USD с риск-аппетитом на рынках и неожиданным «голубиным» решением РБА открывает дорогу к ее постепенному росту. В ближайшее время падение австралийского доллара остановится, полагают эксперты. При этом многие инвесторы в австралийскую валюту полагают, что рано или поздно РБА пойдет по пути ФРС и других мировых регуляторов.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Фьючерсы двинулись вниз после отчета по вакансиям в США

Фьючерсы американского региона вновь снижаются из-за хороших данных по занятым рабочим местам. Теперь инвесторы готовы увеличить ставку на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, сведя на нет неуверенный рост благодаря отчету Amazon. Фьючерсы двинулись вниз после отчета по вакансиям в США Из-за новостей пятницу 4 февраля контракты на S&P 500 вновь упали. В прошлом месяце американские работодатели закрыли большую часть заявок на вакантные рабочие места. Объем прироста серьезно превысил прогноз, несмотря на всплеск случаев заражения Covid-19 и связанное с этим закрытие предприятий. Так, прирост занятых в несельскохозяйственном секторе составил 467 тыс. рабочих мест. Из них в частном секторе около 444 тыс. Заработная плата в США также поднялась, уложив на лопатки прогнозистов, и составила 0,7% в сравнении с предыдущим месяцем, что является трехмесячным максимумом. Если брать январь 2021 года, то прирост в процентном выражении составил 5,7%. Средняя почасовая заработная плата также выросла на 0,7% больше, чем ожидалось, по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные трактуются положительно. Однако если посмотреть на другие цифры, уровень безработицы также все еще достаточно высок и превысил медианные оценки экспертов на 0,1%, оказавшись на уровне 4%, хотя это приблизительно тот целевой уровень, на который ориентируется ФРС как на отмашку для сокращения помощи. Рабочая неделя также сократилась в сравнении с декабрем, который у американцев является праздничным. Вероятно, это отражает необходимость многих заболевших американцев в изоляции. Основываясь на этих цифрах, можно ожидать, что отчет, вероятно, подтолкнет Федеральную резервную систему в сторону ястребиной политики. Собственно, данные являются «напоминанием о том, что ожидания в отношении политики ФРС оказывают сейчас ключевое влияние на этот рынок», — написал Том Эссей, основатель The Sevens Report. Горячие данные по инфляции на следующей неделе «разожгут ястребиные опасения ФРС», считает он. Безусловно, это была волатильная неделя на рынках. Инвесторы переваривали неплохие отчеты банковского сектора и нефтегазодобычи, но в итоге были потрясены слабыми показателями американских технологических гигантов. Особенно потрясли рынки слабые данные Meta Platforms Inc., владеющей Facebook, которая за один день потеряла более 250 миллиардов долларов своей рыночной стоимости, хотя такое проседание кажется чересчур глубоким, ведь метавселенные уже сейчас можно назвать «новым биткоином». Впрочем, это также отличная возможность для инвесторов вложиться на будущее. Но после широкого отката в технологическом индексе положительная прибыль от Amazon помогла поднять настроение на фоне новостей о намерениях увеличить свою рыночную капитализацию на 184 миллиарда долларов, если ее прибыль на премаркете сохранится на обычной сессии. Сегодня Nasdaq 100 практически не изменился после вчерашнего роста на 2,3%. Но еще хуже техногигантов оказались производители автомобилей и запасных частей, составившие наихудшую отраслевую группу. «Теперь мы наблюдаем небольшое FOMO — внезапно все видят, что цифры хорошие... в послерыночных движениях прямо сейчас», — считает Алон Розин, специалист по институциональным деривативам. Из 272 компаний в S&P 500, сообщивших о результатах, 82% достигли или превзошли оценку, а прибыль на 8,8% превысила прогнозируемый уровень. Трейдеры, выкупившие провал все еще рассчитывают, что более сильный сезон отчетности сохранит привлекательность акций и развеет некоторые опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики в условиях более высокой инфляции. Кроме того, на фоне китайского Нового года, потоки денежных средств вновь отправились на американские рынки, превысив трехнедельный максимум. И все же признаки упорного ценового давления продолжают поддерживать неуверенность. Так, цены на бензин в США выросли до самого высокого уровня за более чем семь лет. Сырая нефть достигла нового семилетнего максимума в начале торгов, и банки, в том числе Goldman Sachs Group Inc., прогнозируют, что Brent достигнет 100 долларов за баррель, пусть и ненадолго. Нефть WTI, еще недавно показав многообещающее снижение, выросла на 2%. Не стоит забывать и о том, что несмотря на пополнение рабочих, производство в январе сократилось, доверие потребителей падает, а рынок недвижимости сокращается. «Мы опаздываем в цикле. Рынок становится более избирательным», — считает аналитик Крис Харви. «Прилив больше не будет поднимать все лодки, и рынок, на наш взгляд, будет становиться все менее и менее снисходительным», - говорит он, имея ввиду, что мусорные акции хотя и выглядят теперь привлекательней в плане обещанных доходов, но на фоне сокращения рынка их выкинет первыми. «В будущем мы считаем, что инвесторам нужно будет быстро сокращать убытки и сосредоточиться на марже, а не на верхней или нижней строке», говорит он. Спотовый доллар сегодня вырос на 0,2%, фунт и йена падают. Доходность 10-летних облигаций растет, а фьючерсы на золото падают. Ястребиные комментарии президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и повышение процентной ставки Банком Англии подчеркнули общемировые риски, связанные с инфляцией. В то время как распродажа региональных облигаций в пятницу ослабла, настроения на фондовом рынке ухудшились. Европейский Stoxx 600 вновь упал на 1%, продолжая недельный тренд, так как ставки на повышение ставок снизили склонность к риску.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Твиты Маска выходят ему боком: Комиссия по ценным бумагам США подозревает Tesla в нечестной игре

Компании Tesla Inc. пришлось признать в понедельник, 7 февраля, что еще в ноябре она получила повестку в суд от регулятора ценных бумаг США в связи с урегулированием спора с Комиссией, требовавшей проверки твитов главного босса Илона Маска о «существенной информации». Твиты Маска выходят ему боком: Комиссия по ценным бумагам США подозревает Tesla в нечестной игре Раскрытие информации произошло после того, как Маск спровоцировал распродажу акций своим ноябрьским твитом, содержавшим вопрос, следует ли ему продать 10% своей доли в компании. В результате в процессе дальнейшего судопроизводства Тесла вынуждена участвовать в судебном иске из-за сообщений Маска в социальных сетях. Собственно, это не первый судебный процесс, в котором Маск обвиняется в нарушении соглашения 2018 года. Напомним, что в 2018 году Маск урегулировал иск Комиссии по ценным бумагам и биржам в связи с его твитом о приватизации компании, сославшись на предварительное одобрение юристами компании твитов с существенной информацией о компании. В рамках того же соглашения Маск также ушел с поста председателя совета директоров, а Tesla назначила двух новых независимых директоров. Виновные стороны выплатили штраф в размере 20 миллионов долларов каждая. На сегодняшний день рассмотрение иска о нарушении Маском правил торговли на бирже продолжается. Так, на прошлой неделе Маск заявил в отзыве на судебный иск, что твит, который он опубликовал в 2018 году, в котором говорилось, что финансирование для приватизации Tesla в сделке на 72 млрд долларов было «полностью правдивым», что однако не исключает возможность нарушения положений об инсайдерской информации. Следует отметить, что Тесла находится под определенным давлением законодателей. В последние несколько месяцев у Tesla и Белого дома были разногласия, а администрация Байдена сосредоточила внимание на старых автопроизводителях, включая Ford Motor Co и General Motors, в гонке электромобилей. В прошлом месяце руководители GM и Ford посетили встречу технологических и автомобильных компаний, организованную президентом США Джо Байденом, однако Маск не был в списке участников. После этого инцидента Маск использовал свой аккаунт в Твиттере для критической оценки администрации Байдена за то, что она проигнорировала Теслу и считала автопроизводителей Детройта лидерами в переходе на электромобили. Маск назвал Байдена марионеткой в твиттере в прошлом месяце. Маск также враждует с профсоюзом United Auto Workers (UAW), ключевым союзником Байдена. Только в марте Национальный совет по трудовым отношениям приказал Маску удалить твит, в котором говорилось, что работники Tesla могут потерять опционы на акции, если проголосуют за вступление в UAW. Сейчас Tesla обжалует этот приказ. Последнее действие SEC, о котором компания не уточнила, также усиливает давление на Tesla со стороны федеральных регуляторов автомобильной безопасности, заставляя провести отзыв автомобилей, а также инициировав ряд расследований, связанных с ее программным обеспечением, помогающим водителю. Комментируя происходящее, Tesla заявила в понедельник, что справедливая рыночная стоимость активов производителя электромобилей в биткойнах по состоянию на 31 декабря составляла 1,99 миллиарда долларов. Компания, которая в прошлом году инвестировала в биткойн 1,50 миллиарда долларов, заявила, что в прошлом году она зарегистрировала около 101 миллиона долларов убытков из-за падения стоимости биткойна. По словам компании, именно падение BTC привело к тому, что компания зафиксировала убытки, поскольку стоимость ее активов упала. Tesla также ненадолго приняла криптовалюту в качестве оплаты за продажу определенных продуктов. Однако Маск перестал принимать цифровую валюту, сославшись на экологические проблемы, связанные с добычей биткойнов. В конце года Илон пообещал, что Тесла будет принимать догкоины в качестве оплаты. Компания также заявила, что получила 128 миллионов долларов после продажи части своих криптоактивов в марте. С тех пор Tesla не раскрывала никаких изменений в своих биткойн-позициях. По состоянию на последние закрытые торги акции производителя электромобилей упали почти на четверть с момента публикации твита. Они мало изменились в начале торгов в понедельник.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Цена биткоина продолжает расти, но криптоэнтузиасты больше не верят цифровому золоту и скупают малоизвестные альткоины

По данным криптовалютной биржи Binance, во вторник стоимость ВТС превысила отметку в $45 400. На момент написания материала главная цифровая монета торгуется на уровне в $44 700, набрав за сутки более 5% и обновив максимум с начала января. Днем ранее цена актива достигла отметки в $43 000 впервые с 20 января. После громкого обвала ниже $33 000 24 января Bitcoin вырос на 37% и продолжает перманентно восстанавливаться. Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, капитализация биткоина вновь превысила $850 млрд. При этом доля цифрового золота в общей капитализации крипторынка сегодня составляет около 40%. Стремление к активному росту главной криптовалюты охотно переняли и ведущие альткоины. Так, за ушедшие сутки стоимость XRP подскочила на 23% (до $0,9) за монету, цена Cardano увеличилась на 8% (до $1,25), Avalanche вырос на 11% (до $92), а Ethereum – на 4%, до $3 200. Несмотря на уверенный рост ВТС в последние две недели, инвесторы рынка виртуальных активов все чаще обращают свое внимание на более новые монеты, связанные с цифровыми платформами. Так, на фоне громких новостей о метавселенной эффектное ралли продемонстрировали альткоины Axie и Mana, которые используются на игровой платформе Axie Infinity и в виртуальной 3D-среде Decentraland. С 24 января эти токены отчитались ростом на 35% и 57% соответственно. Еще более впечатляющий результат – взлет на 125% показала монета Gala. Общая капитализация этих трех игровых токенов составляет сегодня $12,7 млрд. Основной причиной интереса участников крипторынка к альткоинам аналитики называют желание диверсифицировать свой инвестиционный портфель на фоне высокой корреляции стоимости биткоина с традиционными фондовыми рынками. При этом эксперты предупреждают криптоэнтузиастов о том, что отсутствие у популярных в последнее время альткоинов Axie, Gala и Mana длинного послужного списка и их плотная привязка к успеху игровых платформ ощутимо увеличивает риски для владельцев монет. Что же касается прогнозов криптоаналитиков относительно ближайшего будущего виртуальных активов, большинство из них уверенно заявляет об окончании криптозимы. Так, накануне эксперт из информационного агентства Bloomberg Майк МакГлоун заявил о том, что на текущий момент Bitcoin формирует устойчивый «пол». После завершения этого процесса, считает МакГлоун, актив начнет движение к ценовому потолку – отметке в $100 000. Менее смелые в своих прогнозах специалисты называют более приземленные цифры. Так, по словам трейдера Джастина Беннетта, вслед за достижением ВТС отметки в $43 000 его стоимость вырастет до $46 000 – ближайшего важного уровня сопротивления. Далее, считает инвестор, цена биткоина взлетит до $50 000–$53 000.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Пойманы криптовалютные хакеры, деньги возвращены владельцам

В среду Министерство юстиции США заявило, что изъяло биткойны на сумму более 3,6 миллиарда долларов, украденные в результате взлома валютной биржи Bitfinex в 2016 году. Это стало крупнейшей финансовой конфискацией за всю историю. Заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила, что на сегодняшний день крупнейшая финансовая конфискация, и аресты показывают, то криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников, поскольку, пытаясь сохранить цифровую анонимность через лабиринт криптовалютных транзакций, ответчики отмывали украденные средства. Также в Манхэттене чиновники арестовали супружескую пару - Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган - за попытку отмывания украденных денег в виде криптовалюты. Согласно судебным документам, пара украла 119 754 биткойна с криптовалютной биржи Bitfinex в результате её взлома в 2016 году. Этим людям может грозить до 20 лет тюрьмы за отмывание денег и до пяти лет за заговор с целью обмана США. Помощник генерального прокурора Кеннет Полит - младший из уголовного отдела Министерства юстиции - сказал, что на сегодняшний день федеральные правоохранительные органы продемонстрировали ещё раз, что за деньгами можно следить через блокчейн. И что они не позволят криптовалюте стать зоной беззакония в финансовой системе. В августе 2016 года во время кибератаки хакер проник в систему Bitfinex и провел более 2000 несанкционированных транзакций, в результате которых украденная криптовалюта была переведена в цифровой кошелек, связанный с Лихтенштейном. Bitfinex - криптовалютная биржа, принадлежащая iFinex Inc. В 2016 году общая стоимость украденных биткойнов составила около 71 миллиона долларов. По данным Министерства юстиций: через пять лет общая сумма выросла примерно до 4,5 миллиарда долларов. Часть украденных денег была обналичена и использована для покупки NFT и золота. Министерство юстиции США вернуло большую часть украденных биткойнов на биржу. Также Министерство юстиции планирует организовать судебное разбирательство, которое поможет жертвам вернуть украденные биткойны в полном размере.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Фондовая Европа вернулась к росту после громкого падения накануне

Во вторник европейские биржевые показатели восстанавливаются после резкого снижения накануне, вызванного ростом геополитической напряженности между Россией и Украиной. Так, на момент написания материала индекс ведущих предприятий Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,92% и торгуется на отметке 465,18 пункта. Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,51% – до 7570,8 пункта, французский CAC 40 набрал 1,22%, подскочив до уровня 6938,62 пункта, а немецкий DAX подрос на 1,34% – до 15315,9 пункта. Ценные бумаги горнодобывающей компании Glencore PLC увеличиваются на 2,8% на фоне рекордной по итогам ушедшего года скорректированной EBITDA – $21,32 млрд. При этом рыночные эксперты прогнозировали увеличения показателя лишь до $21,24 млрд. Кроме того, менеджмент Glencore сообщил о том, что выплатит держателям акций компании дивиденды в размере $0,26 на одну ценную бумагу. Котировки голландского холдинга Randstad N.V. подскочили на 4,5%. В четвертом квартале 2021 рекрутинговая компания увеличила чистую прибыль на 16%, в связи с чем планирует начислить акционерам специальные дивиденды в размере 2,81 евро на ценную бумагу. Стоимость акций финского коммерческого банка Nordea Bank Abp увеличились на 1%. Причиной роста котировок стало предоставление Nordea Bank Abp разрешения на проведение обратного выкупа ценных бумаг объемом 1 млрд евро Европейским центральным банком. Акции французской энергетической компании Engie SA теряют 0,94%, несмотря на публикацию отчета о получении чистой прибыли в прошлом году в размере 3,66 млрд евро. Менеджмент Engie заявил о том, что компания планирует выплатить акционерам годовые дивиденды 0,85 евро на одну ценную бумагу. В целом во вторник фондовые индексы Европы демонстрируют уверенное восстановление на фоне постепенного ослабления напряженности в Восточной Европе. Так, накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов возвращаются с учений на базу. В конце ушедшей недели Белый дом заявлял о том, что власти Америки ждут вторжения России в Украину до завершения зимней Олимпиады в Пекине. Сообщение властей США мгновенно привело к снижению интереса к рисковым активам на мировых рынках, негативная динамика сохранялась и в понедельник. Однако уже во вторник, на фоне заявления главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности России продолжать диалог с Западом, фондовые рынки начали уверенно отыгрывать потери. В результате на закрытии торговой сессии в понедельник биржевые европейские показатели отчитались резким снижением. Так, индекс ведущих предприятий региона STOXX Europe 600 просел на 1,83% – до 460,96 пункта. Немецкий DAX потерял 2,02%, французский CAC 40 снизился на 2,27%, а британский FTSE 100 – на 1,69%. Напряженная геополитическая обстановка на востоке Европы останется в центре внимания участников рынка на текущей неделе. Кроме этого, инвесторы будут следить за новыми сигналами от Федрезерва США, а также за встречей канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина. Встреча лидеров запланирована на вторник, на повестке – угроза военного конфликта и гарантии безопасности.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Напряжение падает – индикаторы АТР растут

Фондовая Азия продемонстрировала рост на закрытии. Китайский показатель Shanghai Composite поднялся на 0,57%, а Shenzhen Composite – на 0,59%, гонконгский Hang Seng Index – на 1,49%. Южнокорейский KOSPI прибавил 1,99%, японский Nikkei 225 – 2,22%, а австралийский S&P/ASX 200 – 1,08%. Одним из поводов для позитивного настроя инвесторов является снижение напряженности вокруг Украины. По последним сведениям, российские войска возвращаются в места постоянного нахождения после окончания учений. Эти сведения восприняты инвесторами как сигнал на пути мирного разрешения разногласий между Украиной и РФ. Эта новость оказала положительное влияние и на американский фондовый рынок. Оптимизма инвесторам также добавляет снижение темпов инфляции в КНР. За прошедший месяц рост инфляции снизился до 0,9% (для сравнения: в декабре рост составил 1,5%). При этом эксперты ожидали повышения инфляции на 1%. Наряду с этим другой показатель – цены производителей – вырос за прошедший месяц на 9,1% (для сравнения: в декабре рост составил 10,3%). При этом индикатор оказался лучше предсказаний экспертов, которые ожидали его увеличения до 9,5%. Среди китайских компаний больше других подорожали BOC Hong Kong, (+4,9%), BYD Co. (+3,2%), Geely Automobile Holdings, Ltd. (+2,5%) Alibaba Group Holding, Ltd. (+2,5%) и Xiaomi (+2,2%). Вместе с тем вследствие падения стоимости нефти подешевели бумаги предприятий, занятых нефтепереработкой, в частности акции PetroChina потеряли 1%. Фондовый рынок Японии начал восстановление после значительного снижения накануне вслед за увеличением американских показателей. Наибольший рост на Токийской бирже показали бумаги Tokyo Electron (+4,91%) и Advantest (+4,78%). Благодаря хорошей отчетности и позитивному прогнозу на 2022 год, стоимость ценных бумаг Bridgestone Corp. поднялась на 7,3%. Компания сообщила о планах выкупа акций на общую сумму в 100 млрд иен – это примерно 3,5% всех ценных бумаг. Хороший рост продемонстрировали акции Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. и Japan Steel Works, Ltd., которые выросли на 6,4% и 6%. Немного меньше прибавили в цене акции SoftBank Group, подорожавшие на 1,8%, Sony – на 1%, Fast Retailing – на 2,8% и Toyota Motor – на 2%. Следуя за увеличением показателя корейской биржи, поднялась цена бумаг Samsung Electronics Co. на 1,2%, а Hyundai Motor – на 1,1%. Капитализация австралийской Liontown Resources, Ltd. повысилась на 18% в результате выхода информации о сделке с компанией Tesla на поставку лития. Вместе с тем стоимость акций Fortescue Metals Group уменьшилась на 2%. Это вызвано снижением прибыли компании на 32% за первое полугодие, что произошло вследствие увеличения расходов и уменьшения стоимости железной руды. Компании пришлось урезать размер дивидендов с 1,47 до 0,86 австралийского доллара. Также снижение стоимости акций показали компании BHP (-1,8%) и Rio Tinto (-0,2%).

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Евро мешает расти украинский фактор. У доллара в ближайшие недели будет дополнительный фактор для роста

Доллар оказался в среду под давлением восстановления аппетита к риску, не помогли ему и сильные показатели розницы. Сегодня медвежий забег теряет актуальность, курс постепенно выруливает в сторону зеленой зоны. О новом ралли американской валюты речи пока не идет, но и продолжительного падения, кроме как незначительного коррекционного, ожидать не стоит. У доллара как минимум два серьезных фактора, которые способны обеспечить если не рост, то защиту от снижения. Во-первых, это геополитическая напряженность. Временами рынки будут испытывать облегчение, как, например, в среду. При этом вряд ли вопрос, связанный с Украиной, так быстро будет решен, скорее он превратится в долгую дипломатическую игру, а значит в краткосрочной перспективе будут взлеты и падения в зависимости от тона комментариев сторон. Пока не появится хотя бы какой-то ясности в данном вопросе, доллар будут испытывать поддержку. Во-вторых – на динамике курса все же будет отражаться ожидающееся ужесточение монетарной политики в США. Рынки ставят на мартовское повышение ставки на 50 б.п. и не хотят убирать это из цен. Сейчас такая вероятность оценивается в 50%. Большому ралли такой фактор не способствует, однако оказать поддержку при новых раундах падения индекса американской валюты вполне способен, что и происходит на данный момент. Таким образом, уровень 95,50 может вновь выступить в качестве основания, не позволяя медведям взять инициативу в свои руки. Что касается пары EUR/USD, то здесь пока не видно оснований для выхода из диапазона 1,1300–1,1500. Он, скорее всего, сохранит актуальность в ближайшие недели. Вышедшие в среду протоколы последнего заседания ФРС не принесли каких-то позитивных новостей. Напротив, судя по протоколам, инвесторы переусердствовали и заложили в котировки более ястребиный подход, нежели обещает руководство американского регулятора. Единственное, что можно отметить в протоколах, это желание некоторых представителей ЦБ завершить количественное смягчение раньше, чем запланировано. Статистика вышла позитивная как из США, так и из еврозоны, такие периоды обычно благоприятны для курса EUR/USD. Учитывая, что пандемия все увереннее сходит на нет, показатели с обеих сторон постепенно будут улучшаться. Здесь большим победителем будет выглядеть евро, нежели доллар, поскольку европейская экономика еще имеет большой потенциал восстановления сферы услуг, прежде всего туристического направления. Впрочем, в ближайшую неделю будет иметь значение не статистика, а предстоящие размещения Казначейства США. На сегодня назначен аукцион по 30-летним бондам с защитой от инфляции. Далее, 22, 23 и 24 февраля, планируется разместить 3-, 5- и 7-летние ноты. Об объемах должно быть сообщено предварительно до конца этой недели. В таких условиях серьезное снижение курса доллара маловероятно. При этом отношение к евро тоже претерпело некоторые изменения, несмотря на явный перевес американской валюты при некоторых раскладах, европейская валюта уже не падает так сильно, прогнозы более щадящие. Не исключено, что евро вновь протестирует отметку 1,1500, однако дальше дорога закрыта, нужны веские причины для преодоления этого барьера. У евро к тому же появился новый риск – геополитика. Курс заметно просел на новостях о возможном военном вмешательстве. Было несколько удивительно, что такая мощная валюта, как евро, настолько явно реагирует на геополитику. Поскольку геополитические события предсказать проблематично, то делать какие-либо прогнозы в отношение к евро с оглядкой на геополитику не имеет смысла. Важно понимать, что появился новый фактор давления для евро, и при определенном стечении обстоятельств курс вновь может кратковременно просесть.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Биткоин обвалился до месячных минимумов. Причина падения – конфликт в Восточной Европе и угроза решительных шагов ФРС

На открытии торгов в пятницу стоимость первой криптовалюты переняла отрицательную тенденцию четверга и окончательно обвалилась ниже уровня $41 000, потеряв за сутки 7,2%, Такой эффектный откат ВТС стал максимальным с 21 января текущего года. Во вторник общая капитализация рынка виртуальных активов еще уверенно достигла отметки в $2 трлн благодаря росту спроса инвесторов на низколиквидные криптоактивы, однако уже в пятницу этот показатель снизился до $1,9 трлн. На момент написания материала биткоин торгуется на отметке $40 675, а индекс доминирования цифрового актива достигает уровня 39,7%. Нисходящий тренд ВТС охотно подхватили и ведущие альткоины, при этом максимальные потери понес токен Terra, упавший на 9,1% за последние 24 часа. Отрицательную динамику биткоин демонстрирует второй день подряд. При этом с начала февраля виртуальный актив набрал около 7%. Максимальный суточный рост монеты был зафиксирован 4 февраля, когда цифровое золото подскочило в цене на 11,5%. В четверг стоимость ВТС снижалась параллельно с падением ключевых биржевых индексов США на фоне усиления геополитической напряженности на востоке Европы. Аналитики отметили высокую корреляцию первой криптовалюты с ведущим фондовым индикатором S&P 500. По итогам торговой сессии четверга индекс S&P 500 просел на 2,12% – до 4380,26 пункта, а NASDAQ Composite – на 2,88%, до 13 716,72 пункта. Накануне запад опроверг многообещающее заявление Министерства обороны РФ о возвращении войск в точки базирования после учений. Вслед за этим в мировых СМИ появилась череда обвинений и опровержений о стрельбе и обострении ситуации на территории Донбасса, которая стимулировала множественные продажи рисковых активов инвесторами. Очевидно, что в 2022 году Bitcoin перманентно теряет статус защитного актива (-11% стоимости с начала января), демонстрируя отрицательную корреляцию с золотом. Так, с начала февраля цена желтого металла выросла уже более чем на 5% и торгуется на уровне д $1900 впервые с лета ушедшего года. В четверг главный стратег JPMorgan Дэвид Келли заявил о том, что на фоне повышения базовой ставки и ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом глобальный рынок криптовалют будет перманентно и ощутимо снижаться. Результатом такого затяжного падения, считает эксперт, станет полное завершение эпохи «безумных спекуляций» на рынке цифровых активов. Аналитик пояснил, что изначально интерес к виртуальным монетам возник благодаря стимулам ФРС США на фоне пандемии COVID-19, которые заставили участников мировых финансовых рынков перейти от малоприбыльных облигаций к рисковым активам. В случае повышения ключевых ставок в ближайшем будущем, уверен Келли, трейдеры перестанут инвестировать в «сумасшедшие идеи» и перенаправят свои вложения в активы с реальной экономической отдачей. Напомним, по итогам январского заседания Федеральной резервной системы США ее председатель – Джером Пауэлл – заявил о возможном повышении базовой процентной ставки в марте на 50 б. п. В январе наступившего года стоимость ВТС мгновенно опустилась ниже отметки $43 000 после публикации протокола к декабрьской встрече Федрезерва.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Новости из Елисейского дворца вызвали эйфорию на фондовых рынках Европы

В понедельник биржевые европейские индексы демонстрируют уверенный рост на фоне общего оптимизма мировых рынков. Так, на момент написания материала британский FTSE 100 увеличился на 0,41% – до 7543,6 пункта, немецкий DAX подскочил на 0,11% – до 15057,49 пункта, а французский CAC 40 потерял 0,31% и балансирует рядом с отметкой в 6910,97 пункта. При этом индекс ведущих предприятий Европы Stoxx 600 вырос на 0,3% – до 462,22 пункта. За минувшие семь дней на фоне усиления геополитической напряженности в Восточной Европе это показатель просел на 2%. Список роста среди компонентов Stoxx 600 возглавляют акции венгерской авиакомпании Wizz Air Holdings PLC (+2,8%), немецкого банка Commerzbank AG (+2,5%) и британской авиакомпании International Consolidated Airlines Group S.A. (+2,4%). Минимальные показатели демонстрируют котировки норвежского производителя водорода NEL ASA (-6,2%), британского онлайн-ритейлера THG PLC (-4,7%) и голландского IT-разработчика Prosus N.V. (-3,4%). Главными фаворитами общего рынка стали ценные бумаги европейских автопроизводителей, набравшие в понедельник уже более 0,6%. Причиной взлета котировок стал прогноз французской компании по производству автомобильных компонентов Faurecia относительно роста годовых продаж и снижения дефицита полупроводников с середины наступившего года. Акции одного из крупнейших мировых платежных операторов Worldline увеличились на 0,5% после вступления компании в эксклюзивные переговоры о продаже собственного бизнеса TSS-терминалов финансовой компании из США Apollo Funds. Котировки французского производителя вакцин Valneva мгновенно подскочили на 2% на фоне сообщения о том, что шотландское подразделение биотехнологической компании получило грант в размере до $27 млн для финансирования исследований и производства препарата от коронавируса VLA2001. Ценные бумаги британской компании Diageo Plc выросли на 0,8% на новостях о запуске крупнейшим мировым производителем алкогольных напитков класса премиум программы обратного выкупа акций на сумму до $2,3 млрд. Ценные бумаги розничной логистической компании Clipper Logistics PLC подскочили в стоимости на 15% после сообщения о том, что американская GXO Logistics Inc. может сделать компании предложение о покупке за $1,3 млрд. В центре внимания участников европейского фондового рынка сегодня – обсуждение возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Согласно сообщению Елисейского дворца, президент Франции Эмманюэль Макрон предложил лидерам Америки и России провести саммит по вопросам безопасности в Европе. Белый дом рассматривает предстоящую встречу как продолжение запланированных на 24 февраля переговоров госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. При этом общение сторон может состояться лишь при условии, что российские войска не вторгнутся в Украину. Появившаяся накануне новость вызвала эффектный подъем рисковых настроений в первый день торгов наступившей недели – трейдеры ожидают скорого урегулирования напряженной обстановки на Западе Европы Кроме того, ощутимую поддержку биржевым индикатором европейских фондовых рынков оказала внутренняя статистика региона. Так, по предварительной оценке экспертов, в феврале сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны вырос до 55,8 пункта с январских 52,3 пункта. Индикатор активности в сфере услуг в текущем месяце подскочил до аналогичных 55,8 пункта с 51,1 пункта января.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Санкции против России

Байден запретит торговлю и инвестиции с сепаратистскими регионами Украины – Белый дом. По сообщению Белого Дома: президент Джо Байден вскоре издаст указ, запрещающий экономическую деятельность между американскими гражданами и двумя самопровозглашенными регионами восточной Украины, которые президент России Владимир Путин в понедельник признал независимыми субъектами. Признание Путиным контролируемых повстанцами территорий может открыть Москве путь для направления вооруженных сил в две области – Донецкую и Луганскую – и заявить, что она вмешивается в качестве союзника, чтобы защитить их от Украины. Со слов директора по коммуникациям Белого дома Дженнифер Паски, в приказе говорится о предоставлении полномочий налагать санкции на любое лицо, которое решит действовать в тех районах Украины. Также Паски добавила, что ожидаются дополнительные меры, не связанные с санкциями, которые Соединенные Штаты и их союзники готовят для России. Для полной ясности: это будут жёсткие дополнения к экономическим мерам. Немного ранее Байден в тот же день провел встречу со своей командой национальной безопасности в Белом доме, также провел 35-минутный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Дженнифер Паски рассказала, что Белый дом продолжает тесно консультироваться с партнёрами и союзниками, включая Украину, о возможных следующих шагах России.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

NZD/USD: «киви» ощутил себя фаворитом рынка

Новозеландскому доллару удалось выйти в дамки. После повышения процентной ставки Резервным банком Новой Зеландии (РБНЗ) «киви» резко пошел вверх. В ближайшее время эксперты рассчитывают на продолжение повышательного тренда NZD. В среду, 23 февраля, валюта Новой Зеландии существенно подорожала. «Киви» взлетел до пятинедельного максимума, когда регулятор повысил ставки. По оценкам аналитиков, позиция РБНЗ оказалась более «ястребиной», чем предполагали инвесторы. Центробанк Новой Зеландии увеличил процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 1%, но не собирается останавливаться на достигнутом. Специалисты допускают, что на ближайших заседаниях регулятор вернется к этому вопросу. Руководство РБНЗ считает целесообразным продолжать сокращение денежно-кредитного стимулирования. Причина – высокий уровень инфляции в стране, который далек от целевых 2%. Центральный банк стремится удержать инфляцию в пределах 2-3%, а для этого необходимо свернуть денежное стимулирование и вернуть ДКП на допандемийный уровень. Сложившаяся ситуация благоприятна для новозеландского доллара. По оценкам аналитиков MUFG Bank, «киви» стал лидером валют «Большой десятки». Драйвером «ястребиной» политики РБНЗ стали растущие инфляционные риски. Напомним, что в конце 2021 года потребительские цены в Новой Зеландии взлетели на 5,9%, продемонстрировав наиболее значительный ростом за последние 30 лет. Участники рынка продолжают покупать новозеландский доллар, способствуя росту последнего. «Киви» уверенно дорожает, опережая американского соперника и развивая «бычий» импульс. На минувшей неделе пара NZD/USD отступила от минимума с начала февраля, достигнув 0,6600. Тандем набирает обороты седьмую сессию кряду, демонстрируя силу покупателей NZD. Хорошие фундаментальные факторы позволяют «киви» игнорировать геополитическую напряженность в Восточной Европе. В среду, 23 февраля, пара NZD/USD курсировала вблизи 0,6797. В текущей ситуации эксперты рекомендуют сохранять длинные позиции по паре NZD/USD с целью 0,7000. По оценкам аналитиков, экономика Новой Зеландии работает выше своего текущего потенциала. Этом способствует «ястребиное» решение РБНЗ в отношении подъема ставки. На этом фоне валютные стратеги банка Goldman Sachs скорректировали предыдущий прогноз относительно дальнейшей стратегии регулятора. Специалисты ожидают от РБНЗ повышения ставки на 25 б.п. на каждом заседании в 2022 году. Реализация такого сценария приведет к тому, что процентная ставка увеличится до 2,5% к концу года. Это согласуется с расчетами центробанка, который планирует поднять ключевую ставку в 2022 году до 2,5%, а в конце 2023 года – до 3,3%. На этой неделе регулятор Новой Зеландии продемонстрировал решительность, создав жесткие финансовые условия для обуздания инфляции. В среднесрочной перспективе инфляционное давление ослабнет, а РБНЗ продолжит ужесточение ДКП в течение 2022 года.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Рынок криптовалюты перешел к снижению

На торгах в четверг стоимость ВТС падает после активного роста в начале недели. Так, на момент написания материала цена первой криптовалюты откатилась к отметке к $43 700, потеряв за сутки около 2%. Ведущие альткоины охотно переняли тенденцию главного виртуального актива и начали эффектно снижаться. Так, за последние 24 часа монета Avalanche потеряла 5% стоимости, Ethereum – 3,3%, а цена токенов Terra и XRP снизилась на 1%. По информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за ушедшие сутки общая капитализация крипторынка снизилась на 2,5%. При этом индекс доминирования Bitcoin находится вблизи уровня 43,2%. Показатель страха и жадности снизился на 13 пунктов – до 29. Поворот к отрицательной динамике цифровое золото начало демонстрировать на подходе к ключевой отметке сопротивления середины февраля – $45 000. В ушедшем месяце главный виртуальный актив не смог перешагнуть этот важный уровень и начал откатываться вниз. Несмотря на снижение глобального криптовалютного рынка в четверг, за последнюю неделю объемы торгов Bitcoin ощутимо выросли на фоне военного конфликта между Украиной и Россией. Так, институциональные инвесторы и крупные держатели активов (крипто-киты) активно скупают цифровое золото и ищут альтернативные инструменты в условиях возрастающей геополитической напряженности на востоке Европы. Согласно данным компании CoinShares, за ушедшую неделю криптовалютные фонды зафиксировали чистые притоки частных инвестиций на $36 млн, а с конца января – на $239 млн. В последний день февраля стоимость ВТС выросла более чем на 15% на фоне объявления Министерством финансов США о введении санкций против Центробанка РФ и заморозке некоторых активов страны. Аналогичные решения относительно России приняли многие государства Европы. Напуганные жесткими санкциями, россияне начали выводить теряющее в цене рублевые активы и инвестировать их в цифровые валюты. Таким образом, по сравнению с турбулентностью на ведущих мировых рынках, крипторынок все еще не ощутил серьезных потерь и становится привлекательной инвестицией для частных лиц, предприятий и государственных учреждений во всем мире. Выигрышное положение рынка цифровых монет позволяет экспертам делать самые смелые прогнозы относительно его будущего. Накануне основатель компании по финансовому консультированию и управлению активами Devere Group Найджел Грин заявил о том, что с каждым днем ВТС становится все более привлекательным для вложений. Это, в свою очередь, усиливает фьючерсные ETF на Bitcoin и биржевые фонды, привязанные к цифровым активам. Грин уверен, что в ближайшей перспективе цена цифрового золота будет перманентно расти и уже к концу марта достигнет отметки в $50 000. При этом криптоэксперт подчеркивает, что главный секрет устойчивости биткоина в актуальной кризисной ситуации – его децентрализованность и защищенность от несанкционированного доступа сети. Институциональные инвесторы все чаще приобретают криптовалюты, их доверие к ВТС перманентно увеличивается, при этом волатильность биткоина, наоборот, постоянно снижается.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Рост франка может быть остановлен Нацбанком Швейцарии

Швейцарский нацбанк сегодня, 7 марта, подтвердил свое намерение провести вмешательство на валютных рынках, чтобы сдержать рост франка. Швейцарский франк стал необычайно популярен в качестве убежища из-за военного конфликта на Украине, что даже ненадолго подтолкнуло валюту выше паритета с евро. Рост франка может быть остановлен Нацбанком Швейцарии Обменный курс евро/франк снизился до 0,9910 на азиатских рынках в моменте, так как инвесторы искали убежища в швейцарской валюте. Оценка является самым высоким уровнем для франка с января 2015 года, когда швейцарский центральный банк отказался от привязки к евро. «Швейцарский франк в настоящее время востребован в качестве валюты-убежища, наряду с долларом США и иеной», — говорится в заявлении центрального банка. «Швейцарский франк по-прежнему высоко ценится, — добавил он. — ШНБ по-прежнему готов вмешаться на валютном рынке в случае необходимости». Устное предупреждение о возможном влиянии со стороны Нацбанка — необычный шаг со стороны этого органа, который в последний раз выступил с отдельным заявлением, в котором выразил обеспокоенность по поводу повышения курса франка после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза в 2016 году. «Хотя ШНБ довольно спокойно относился к повышению курса швейцарского франка в последние месяцы... падение ниже паритета может изменить его отношение, потому что паритет также является психологически важным порогом», — сказал экономист Алессандро Би. ШНБ заявил, что повышение курса франка, представляющее опасность для экономики Швейцарии, в которой доминирует экспорт, также является следствием инфляции между Швейцарией и другими странами. Инфляция потребительских цен в Швейцарии выросла до более высоких, чем ожидалось, 2,2% в феврале, самого высокого уровня с 2008 года, но значительно ниже уровня 5,8% в соседней зоне евро, являющейся крупнейшем экспортном рынке Швейцарии. ШНБ в понедельник заявил, что рассматривает общую экономическую ситуацию, а не отдельные валютные пары. Данные по депозитам до востребования, показатель покупок иностранной валюты SNB, показали рост всего на 500 миллионов франков на прошлой неделе, что указывает на предварительно небольшой объем интервенций. Очевидно, банк надеется оглашением своих мер добиться некоторого оттока на рынке валют. «Я ожидаю, что ШНБ будет умеренно бороться с этим повышением, потому что он не может изменить среду для инвесторов, которые просто ищут безопасности», — сказал экономист J. Safra Sarasin Карстен Юниус. Вторжение России в Украину, которое она называет «спецоперацией», внесло неопределенность, поскольку мировая экономика стремится двигаться к нормализации денежно-кредитной политики, заявила член правления ШНБ Андреа Мейхлер в интервью, опубликованном в субботу. В ее комментариях указывалось, что кризис задержал планы ШНБ по отказу от отрицательных процентных ставок и покупок иностранной валюты, которые были основой его экспансивного подхода. Центральный банк Швейцарии представит свое следующее обновление денежно-кредитной политики 24 марта. Очевидно, если приток наличных продолжится, учреждение будет вынуждено снижать курс франка, иначе экспортно-импортные операции будут обходиться швейцарцам слишком дорого.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Гонки для EUR/USD: евро как сбитый летчик, идущий к цели в 1,0500, а доллар уверен в победе

Текущая неделя началась с лихорадочных попыток европейской валюты остановить обрушение. Однако власть понижательного тренда велика, из-за чего евро проигрывает доллару. На этом фоне гринбек уверенно укрепляется, обойдя соперника по паре EUR/USD. Падение «европейца» продолжается на протяжении нескольких дней на фоне геополитического противостояния вокруг Украины. Утром во вторник, 8 марта, евро находился вблизи своего 22-месячного минимума, «застряв» в этом ценовом коридоре. Украинский конфликт ухудшил экономические перспективы Европы, при этом сырьевые валюты взяли передышку в своем недельном ралли. В сложившейся ситуации валютные стратеги банка ING прогнозируют обрушение «европейца» до 1,0500. Причины – резкий рост спроса на доллары из-за длительной войсковой операции России на Украине и уязвимости европейской экономики. Масла в огонь добавляет близость к зоне конфликта ряда стран ЕС. Напряженный геополитический фон толкает пару EUR/USD, упавшую до 22-месячного минимума в 1,0824, к тестированию дна. В этой ситуации евро похож на сбитого летчика, который не сдается, несмотря на тяжелые потери. При этом восстановление «европейца» может сильно затянуться, предупреждают эксперты. В данный момент уровнем поддержки пары EUR/USD является диапазон 1,0760–1,0770. В дальнейшем вероятно сползание тандема к отметке 1,0640, минимуму марта 2020 года. В стрессовой ситуации актуальными становятся «большие цифры, такие как 1,0500», подчеркивают в ING. В понедельник, 7 марта, пара EUR/USD просела на 0,5%, до 1,0875. В дальнейшем тандем курсировал в текущем диапазоне, безуспешно пытаясь преодолеть притяжение понижательной спирали. Утром во вторник, 8 марта, пара EUR/USD торговалась по 1,0861, не сумев выбраться из замкнутого круга снижений. На фоне европейского соперника «американец» смотрится выигрышно. Последний воспользовался шансом на рост и удерживает победные позиции. На стороне доллара, обновившего 22-месячные максимумы по отношению к корзине из шести глобальных валют, позитивная макростатистика из США. Согласно отчету Бюро трудовой статистики США, в феврале число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 678 тыс. Статистика оказалась лучше прогнозов, которые предусматривали рост показателя на 400 тыс. За минувший месяц уровень безработицы в стране снизился с 4% до 3,8%, что превысило ожидания аналитиков в 3,9%. Увеличение занятости в США в сочетании с другими позитивными экономическими факторами и ускорением инфляции гарантирует резкое ужесточение ДКП, полагают эксперты. Данный вопрос решится на ближайшем заседании Федрезерва, запланированном на 15–16 марта. Дополнительную популярность USD придает стабильность американской экономики по сравнению с европейской. Последняя находится в эпицентре сложных геополитических событий. На этом фоне экономический рост еврозоны находится под вопросом. Инвесторы выбирают Соединенные Штаты из-за диверсифицированного рынка энергоносителей и меньшей зависимости от рынков России и Украины. На этом фоне зафиксировано массовое бегство в доллар как более защищенный актив. В текущей ситуации в выигрыше оказались некоторые энергетические компании США, доходы которых увеличились из-за бума цен на энергию. Благоприятным моментом воспользовался американский долговой рынок, который быстро вырос на фоне активного притока капитала. Инвесторы приобретают долгосрочные облигации США, несмотря на возможный всплеск инфляции и предстоящее ужесточение ДКП. Результатом этих действий стало укрепление гринбека, отмечают аналитики. Это сдерживает инфляционное давление и благоприятствует долгосрочному экономическому росту. По мнению специалистов, сильный отчет по занятости в США не повлияет на текущую монетарную политику ФРС. Цикл ужесточения ДКП будет запущен, поскольку американской экономике необходим этот шаг. На этом фоне евро проигрывает доллару, полагают в Danske Bank. Европейскую валюту ожидают потери по отношению к американской из-за украинского конфликта. Инвесторы продолжат бегство в защитные активы, такие как гринбек, иена и швейцарский франк, резюмируют эксперты.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

EUR/USD: евро растет, поскольку рынок склонен верить тому, что видит в заголовках, однако доллар сохраняет сноровку и еще может показать на что способен в напряженной обстановке

Единая валюта подешевела по отношению к доллару США примерно на 3% после того, как 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. За это время пара EUR/USD просела более чем на 300 пунктов. Отметив 22-месячный минимум в понедельник в области 1,0806, она перешла в фазу консолидации. Во вторник евро прервал пятидневную полосу потерь, закрепившись выше $1,09. Накануне поддержку единой валюте оказали сильные статданные по еврозоне. Согласно окончательной оценке, ВВП валютного блока в четвертом квартале вырос на 4,6% в годовом выражении и на 0,3% – в квартальном. Отдельный отчет показал, что промышленное производство в Германии в январе расширилось на 2,7% в месячном выражении. Улучшение рыночных настроений также помогло единой валюте найти спрос. Тяга к риску подскочила после выхода сообщений о том, что ЕС намерен на этой неделе обсудить план по совместному массовому выпуску облигаций для финансирования расходов на энергетику и оборону. По информации Bloomberg, данное предложение может быть рассмотрено на экстренном саммите европейских лидеров, который пройдет во Франции 10–11 марта. Чиновники прорабатывают детали того, как будут работать продажи долговых обязательств и сколько денег они намерены собрать, передает агентство. Кроме того, поздно вечером во вторник появились новости о том, что Украина больше не настаивает на членстве в НАТО, и этот заголовок позволил рынкам вздохнуть с облегчением. Хотя такое развитие событий само по себе не обязательно указывает на окончание кризиса, инвесторы, похоже, стали немного более оптимистичными в отношении возможности дипломатического решения конфликта. Тем временем гринбек начал пробуксовывать после подъема в район 99,40 в начале недели. Индекс USD закрылся на отрицательной территории во вторник, снизившись более чем на 0,1%. В среду американская валюта просела ниже 99,00 пункта, отслеживая некоторое ослабление спроса на защитные активы. Пара EUR/USD продолжила расти после первого позитивного дневного закрытия в марте во вторник. Единственное, что дает рынкам хоть какую-то надежду на текущем этапе – подготовка встречи министров иностранных дел России и Украины в Турции, которая может оказаться важнее трех предыдущих раундов переговоров делегаций двух конфликтующих стран. Предположительно встреча состоится в четверг, и в ожидании этого события продавцы рисковых активов несколько умерили свой пыл, заняв выжидательную позицию. Инвесторы не торопятся продавать евро в преддверии очередного заседания ЕЦБ по вопросам монетарной политики, которое пройдет завтра. В этот же день будут опубликованы данные по американской инфляции за февраль. Согласно прогнозам, потребительские цены в США в минувшем месяце ускорились до 7,9% с 7,5%, зафиксированных в январе. Глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе в ходе слушаний в Конгрессе, что российско-украинский конфликт, вероятно, приведет к усилению инфляционного давления в стране из-за перебоев в поставках российских нефти и газа. Также председатель ФРС сообщил, что регулятор по-прежнему намерен поднять процентные ставки на следующем заседании, но отметил, что повышение ограничится стандартной четвертью процентного пункта. При этом Дж. Пауэлл признал, что ЦБ слишком долго ждал, но теперь ему нужно найти непростой баланс – сдерживать инфляционные ожидания и одновременно с этим не создавать сильных помех для экономического роста. «Главная задача, которая сейчас стоит перед ФРС – повысить ставки, но не ввергнуть экономику в рецессию. Если вы ввергаете экономику в рецессию, вы получаете стагфляцию, это действительно плохо», – отметили стратеги Morgan Stanley. «Ранее американский Центробанк планировал начать ужесточение с повышения ставки на 50 базисных пунктов, но недавние события снизили эту планку», – добавили они. В Morgan Stanley считают, что Федрезерв осуществит четыре повышения ключевой ставки в 2022 году, несмотря на новые риски. Между тем ЕЦБ, по мнению аналитиков, может отложить повышение ставок до конца года. «До начала спецоперации России на Украине мы ожидали, что ЕЦБ повысит ставки в сентябре и декабре в общей сложности на 50 базисных пунктов. Теперь же первое повышение ставки более вероятно в декабре», – сказали экономисты Generali Investments. «Нельзя исключать дальнейшее снижение EUR/USD, поскольку решение ЕЦБ по монетарной политике в четверг вряд ли обеспечит устойчивое облегчение. Если не произойдет явного улучшения геополитического фона, пара должна продаваться на ралли», – сообщили специалисты OCBC. Эксперты Scotiabank ожидают, что основная валютная пара в ближайшее время снизится к 1,0500. При этом закрытие ниже 1,1000 в 2022 году остается наиболее вероятным сценарием, говорят они. «Резкое расхождение денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС и относительно оптимистичные перспективы роста США по отношению к еврозоне должны оказать давление на EUR/USD в течение оставшейся части года, и закрытие ниже 1,1000 в 2022 году остается наиболее вероятным сценарием», – заявили в Scotiabank. «Продолжительная "голубиная" позиция ЕЦБ и ситуация вокруг Украины могут привести к тому, что евро отметит свой минимум 2020 года в ближайшие недели (если не дни, учитывая быстро меняющуюся ситуацию) возле $1,05; также не исключено достижение паритета в ближайшие недели/месяцы, хотя мы считаем, что это маловероятно», – отметили стратеги банка. В Standard Chartered также придерживаются «медвежьего» настроя в отношении евро. «Наш пессимизм в отношении европейской валюты обусловлен мнением о том, что опасения инвесторов по поводу того, что конфликт между Москвой и Киевом может распространиться за пределы Украины, быстро не рассеются», – сказали экономисты банка. Они прогнозируют, что пара EUR/USD упадет до 1,0600 к концу квартала, прежде чем восстановится до 1,1400 к концу года, если будет достигнуто какое-либо соглашение о прекращении боевых действий на Украине, но добавили, что евро, вероятно, упадет ниже паритета, если конфликт распространится за пределы страны. Пока что отскок пары EUR/USD от многомесячных минимумов выглядит не более чем технической коррекцией, учитывая сохраняющуюся напряженность на востоке Европы и расширяющуюся дивергенции в курсах ФРС и ЕЦБ. Таким образом, уже в ближайшей перспективе евро может вновь оказаться под давлением, а гринбек способен еще сильнее укрепиться. «Попутный ветер для доллара США исходит от двух взаимосвязанных особенностей, а именно от продолжающейся геополитической неопределенности и рисков снижения роста мировой экономики. Первое очевидно, а второе быстро набирает обороты, учитывая скачок цен на энергоносители», – сообщили аналитики HSBC. Американская валюта, похоже, взяла паузу, прежде чем вырасти к 100 в ближайшие недели, отмечают в ING. «Ожидания ужесточения политики ФРС остаются довольно устойчивыми. Поддержку доллару оказывает не только энергетическая независимость Америки, но и расширяющийся дифференциал процентных ставок в Соединенных Штатах и еврозоне», – заявили стратеги банка. В среду пара EUR/USD демонстрирует активный рост и отвоевывает отметку 1,1000 на фоне улучшения настроений в отношении рисковых активов. Самая популярная в мире валютная пара совершила отскок после тестирования 1,0806 в начале этой недели, но может снизиться из-за неспособности преодолеть уровень 1,1040, полагают экономисты Societe Generale. «Краткосрочное препятствие находится на дневной линии Тенкан около 1,1040. Неспособность пробить этот уровень может продлить нисходящее движение к следующим потенциальным поддержкам на многолетней линии тренда вблизи 1,0700 и минимума 2020 года на 1,0635», – сказали они.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Энергетика – бомба замедленного действия для евро, а доллар аккумулирует скрытые резервы

К концу текущей недели европейской валюте удалось компенсировать часть своих потерь и начать рост. Однако укрепление евро достаточно хрупкое, поэтому аналитики сомневаются в его длительности. При этом кратковременно снижающийся доллар способен накапливать силы, черпая их из дополнительных резервов. В середине недели европейская валюта умеренно дорожала по отношению к американской. В четверг, 10 марта, эта тенденция продолжилась. В среду «европеец» вырос почти на 1% по отношению к «американцу» на фоне тяги к риску на финансовых рынках. При этом сырьевые товары ушли с недавних ценовых пиков. Отметим, что существенный рост рынка углеводородов спровоцирован российско-украинским конфликтом. В четверг евро удержал львиную долю своих завоеваний, продемонстрировав самое резкое удорожание за последние шесть лет. Катализатором такого роста стала встреча министров иностранных дел Украины и России, благодаря которой забрезжила надежда на мирный исход конфликта. В настоящее время пара EUR/USD находится вблизи 1,1058, компенсировав часть потерь. Текущий рост евро обусловлен удешевлением сырьевых товаров и усилением риск-аппетита. Отметим, что небольшое снижение рынка углеводородов частично сгладило панику на рынках. По мнению аналитиков, дальнейшая динамика европейской валюты зависит от состояния глобального энергетического рынка. В случае ухода российских нефти и газа с европейских рынков последние резко просядут. В итоге котировки черного золота взлетят до $300 за баррель, поскольку страны ЕС не смогут найти альтернативу энергетическому импорту. Если европейским странам «перекроют кислород» в виде поставок из РФ, то инфляция в еврозоне превысит 10%. Подобное развитие событий спровоцирует затяжную экономическую рецессию, уверены эксперты. На этом фоне американская валюта смотрится более выигрышно. Соединенные Штаты способны удовлетворить свои потребности в энергоносителях благодаря внутреннему производству. Наряду с этим гринбек ожидает повышения ключевой ставки ФРС, решение по которой будет принято на следующей неделе. Кратковременное падение USD, зафиксированное в среду вечером, не остановило упорное продвижение последнего. В четверг гринбек пытался закрепиться на текущих позициях, действуя с переменным успехом. После ралли прошлой недели американская валюта сохраняет позитивный настрой, нацеливаясь на длительный забег, и продолжает коррекционное снижение. За неделю «американец» подорожал по отношению к «европейцу» на 3%. Укреплению доллара способствовали относительное спокойствие на геополитическом фронте и последовавший за этим отказ от риска. По мнению валютных стратегов Brown Brothers Harriman, усиление USD продолжится после краткосрочного отказа инвесторов от активов «тихой гавани». Росту американской валюты также способствуют ожидания ужесточения ДКП со стороны ФРС. Решение по этому вопросу будет принято на ближайшем заседании, запланированном на 16 марта. Однако стабилизация монетарной политики Федрезерва может не оказать желаемого эффекта и лишить доллар поддержки, полагают экономисты HSBC. «Нормализация политики ФРС не слишком сильно повлияет на динамику USD, поскольку ожидание подъема ставок и заложенная в рыночные цены терминальная ставка ФРС сблизились», – отмечают в HSBC. Сохраняющаяся геополитическая напряженность и риск проседания мировой экономики способствуют росту гринбека. Эти аспекты экономисты считают дополнительными источниками «подпитки» USD, благодаря которым он подорожает в краткосрочном и среднесрочном периодах. «Болевой точкой» доллара остается его перекупленность, резюмируют в HSBC.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

EUR/USD: доллар загребает жар чужими руками, пока на евро сыплются со всех сторон удары

В четверг гринбек восстановился на фоне ослабления рисковых настроений и выхода «горячих» данных по американской инфляции. Накануне индекс USD прибавил более 0,5%, прервав двухдневную полосу потерь, и завершил вчерашние торги в районе 98,56 пункта. Между тем пара EUR/USD довольно быстро потеряла «бычий» импульс после продвижения к недельному максимуму выше 1,1100 и закрылась глубоко на отрицательной территории, вблизи 1,0980. Трейдеры продолжают следить за развитием конфликта между Москвой и Киевом, вводимыми санкциями Запада против России и пытаются оценить их последствия для глобальной экономики. Масла в огонь подливают ведущие Центробанки, которые были готовы начать ужесточение денежно-кредитной политики еще перед тем, как РФ начала военную операцию на Украине. Отслеживая снижение тяги к риску, ключевые индексы Уолл-стрит завершили торги четверга падением на 0,3–1%. При этом S&P 500 и Dow Jones остаются на территории коррекции, а Nasdaq находится на «медвежьей» территории. Резкое падение фондовых индексов США уже свело на нет большую часть их достижений прошлого года. Между тем гринбек укрепился на 3% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, с начала года, достигнув самого высокого уровня за 21 месяц, отчасти благодаря инвесторам, ищущим убежища от волатильности, которая обрушила акции по всему миру и вызвала резкие колебания цен на сырьевые товары. Насколько далеко это продвинется, будет зависеть от того, какими путями пойдут ФРС и ЕЦБ в своих усилиях по нормализации денежно-кредитной политики, а также от того, как быстро завершится российско-украинский конфликт. «Бытующее в начале года мнение, о том, что евро подорожает после пары месяцев укрепления доллара, немного пошатнулось», – сказали стратеги CIBC Capital Markets. Недавнее ценовое движение в двух валютах противоречит ожиданиям многих инвесторов, отмеченных в начале этого года после того, как «ястребиная» риторика ФРС помогла USD вырасти более чем на 6% в 2021 году. Аналитики, опрошенные агентством Reuters в конце января, в целом ожидали, что доллар будет держаться на плаву, в то же время прогнозируя, что евро вырастет на 1,5% в течение следующих 12 месяцев. Евро резко ослаб в последние недели на фоне ожиданий, что ЕЦБ будет медлить с сокращением стимулирующих мер, что приведет к дальнейшему росту инфляции за счет повышения цен на импорт. «ФРС будет ужесточать политику быстрее, и валютный курс будет отражать это», – заявил один политик ЕЦБ. «Я бы не удивился, если бы после заседания ФРС на следующей неделе произошло еще большее ослабление евро. Мы отстали от графика по сравнению с другими центральными банками», – добавил он. Денежные рынки ожидают, что в этом году ставка по федеральным фондам вырастет более чем на 165 базисных пунктов, тогда как повышение процентных ставок в еврозоне прогнозируется примерно на 40 базисных пунктов. «На этой стороне пруда гораздо больше страха, и мы думаем, что это отразится на ЕЦБ», – отметили в Resonanz Capital. «Российско-украинский конфликт явно увеличил риск сценария стагфляции для еврозоны, где у вас будет стагнирующая экономика и гораздо более высокая инфляция на фоне высоких цен на энергоносители», – сообщили специалисты ING. «Беспокойство заключается в том, что мы можем увидеть сжатие экономики еврозоны с обеих сторон. Со стороны предложения это повлияет на производство из-за сбоев в цепочке поставок, а со стороны спроса – в виде повышения цен на энергоносители и снижения покупательной способности», – добавили они. Единственный, наиболее эффективный способ ослабить инфляционное давление в еврозоне на данный момент – это укрепление евро, считают аналитики Deutsche Bank. «Чем больше нефть и природный газ дорожают, тем сильнее падает евро, что еще больше повышает цены на товары, номинированные в единой валюте – порочная инфляционная спираль», – сказали они.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Очередная ошибка ФРС может дорого обойтись доллару

В ближайшие дни (15-16 марта) ФРС проведет исторически важное заседание, на котором повысит ставки. Если в самом повышении сомнений не возникает, то вопрос, насколько регулятор увеличит ставку, продолжает волновать рынки. Джером Пауэлл просигнализировал о повышении ставки на четверть процентного пункта в рамках мартовского заседания. Однако стоит учесть, что это было обещано до выхода февральской инфляции, составившей 7,9% в годовом выражении. Кроме того, ключевой показатель инфляционных ожиданий в США вырос до 3% и приблизился к рекордным максимумам. Все это не только укрепляет ожидания повышения ставки на 25 базисных пунктов на этой неделе, но и сигнализирует о большем. Есть вероятность резкой реакции со стороны ФРС на инфляцию, то есть ставка может быть увеличена более чем на четверть процентного пункта. Рыночные игроки также надеются получить новую информацию по курсу монетарной политики посредством представленного точечного графика. Точки, как ожидается, в основном будут сгруппированы вокруг четырех или пяти повышений в течение года, по сравнению с тремя ранее. Почему повышение ставки может в итоге оказаться более резким и стремительным? Дело в том, что инфляционная картина, и в том числе глобальная экономическая, меняется стремительно, и риторика руководства ФРС не поспевает за изменениями. К тому же нужно время, чтобы вжиться в определенные реалия и новые финансово-экономические условия. Напомним, еще менее года назад Джером Пауэлл упорно твердил о переходящем характере инфляции. Не так давно он признал свою недальновидность и заявил, что действовать надо было раньше. «Исторической ошибкой» его упорное отрицание проблем с инфляцией назвал экономист Мохамед Эль-Эриан, его точку зрения разделили множество ведущих экономистов, среди которых экс-министра финансов Ларри Саммерс. На протяжении многих месяцев финансист призывал к активному сдерживанию ценового давления. Возникает очередной вопрос. Сколько ФРС еще может наделать ошибок? Будет ли ошибкой факт того, что в среду ставка, как и сказал Пауэлл, будет повышена на 25 базисных пунктов? Многие члены FOMC считают такое повышения недостаточным в текущих инфляционных реалиях и открыто говорят о необходимости увеличения ставки сразу на полпроцента. Учтет ли эти высказывания Пауэлл или, как и в случае с переходящей инфляцией, будет отстаивать свою более мягкую позицию? Финансисты и экономисты видят отчасти проблему Пауэлла в том, что он юрист, сколотивший состояние на прямых инвестициях. В своих решениях он опирается на экономистов регулятора и их модели. Многие до сих пор недоумевают, почему глава ФРС называл растущую инфляцию временным явлением. Этот феномен недавно прояснило издание Wall Street Journal. В университете Нова Саутистерн во Флориде учеными проведена кропотливая работа, было сопоставлено более чем 750 экономистов ЦБ с базой данных регистрации избирателей. Обнаружено доминирование «левых», общее соотношение демократов и республиканцев среди системных экономистов регулятора составляет 10,4 к 1. Еще более интересно выглядит соотношение в вашингтонском Совете управляющих, которое достигает 48,5 к 1. Это те экономисты, предоставляющие чиновникам информацию, на основе которой принимаются решения по денежно-кредитной политике. ФРС открещивается от формулировки «политизированной», тогда как на самом деле таковой и является. Между тем по вопросу инфляции на прошлой неделе высказалась экс-глава ФРС ныне министр финансов Джанет Йеллен. Даже она заявила о перспективах сохранения высокой инфляции еще на год, хотя это идет вразрез с риторикой Белого дома. Что с долларом? По доллару ожидается период повышенной волатильности, однако к концу первого квартала вероятна его стабилизация. Всплески американской валюты в основном будут вызывать новости по украинской ситуации. В целом тренд на рост доллара не вызывает сомнений, его рост продолжится. В долгосрочной перспективе сохраняется прогноз о его длительном периоде укрепления. Экономисты Wells Fargo считают, что ФРС будет повышать ставки более быстрыми темпами по сравнению с другими ЦБ. Между тем финансовые рынки могут слишком агрессивно закладывать в цены ожидания ужесточения других иностранных ЦБ. Поскольку инвесторы все же будут адаптироваться к более медленным темпам увеличения ставок вне США, доллар должен продолжить доминировать к большинству валют. В понедельник индекс доллара удерживал оборону возле отметки 99,00. Прорыв вниз произошел, однако это не означает, что он теперь не сможет нанести визит очередному максимуму. Индекс доллара сохраняет потенциал достижения пика этого года на уровне 99,41, за которым идет планка 99,97, а затем психологическая отметка 100,00.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Фора для фунта в режиме 50х50: попытка отыграться

Британская валюта, которая демонстрировала снижение на протяжении нескольких дней, пошла в гору. Фунт планирует отыграть потери, причем действует достаточно успешно. В преддверии заседания Банка Англии стерлинг держится уверенно, усиливая рост к доллару. По мнению экспертов, «британец» имеет хорошие шансы для подъема. Однако дальнейшая динамика GBP зависит от решений британского регулятора по поводу процентной ставки. Во вторник,15 марта, стерлинг поднялся на 0,3%, до 1,3041, усилив свои позиции по сравнению с предыдущим уровнем в 1,3002. В настоящее время пара GBP/USD торгуется вблизи 1,3030, стремясь наверстать упущенное. Увеличение процентной ставки Банком Англии может стать триггером роста фунта. Решение по данному вопросу будет принято на ближайшем заседании в четверг, 17 марта. Рынки ожидают от регулятора повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), до 0,75%. Отметим, что это показатель допандемийного уровня, к которому стремится Банк Англии, поднимая ставку третий раз с декабря 2021 года. На этом фоне британская валюта чувствует себя уверенно. Поддержку фунту оказало существенное снижение безработицы в стране. По данным Управления национальной статистики (ONS), в январе 2022 года уровень безработицы в Великобритании составил 3,9%. Это меньше предыдущего показателя в 4,1% и прогнозного значения в 4%. При этом число граждан, претендующих на пособия по безработице, сократилось на 48,1 тыс., подчеркивают эксперты. В первый месяц этого года инфляция потребительских цен в Великобритании составила 5,5%, достигнув 30-летнего максимума на фоне роста цен на энергию и сбоев в цепочках поставок. По предварительным оценкам, в следующем квартале инфляция достигнет пика в 7,7%, вчетверо превысив целевой показатель в 2%. Позитивные отчеты по занятости в Великобритании не оказали существенной поддержки стерлингу. В итоге пара GBP/USD «зависла» вблизи 1,3025, растеряв часть своих завоеваний. Попытка отыграться оказалась не такой успешной, как ожидалось в начале дня. В настоящее время инвесторы следят за реакцией Банка Англии на геополитические события и оценивают, каким образом российско-украинский конфликт повлияет на динамику процентной ставки. Многие эксперты допускают, что после текущего повышения британский регулятор поднимет ставку еще на 25 б.п. Подобные меры возможны во втором и третьем кварталах этого года. В начале 2023 года Банк Англии увеличит ставку до 1,50%, прогнозируют экономисты. В итоге к 2024 году Центробанк Англии, как и Федрезерв, придет с предельно высокими ставками.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com