Новости Вестник DeFi: запуск второй версии протокола Aave и поглощения yEarn.Finance

Сектор децентрализованных финансов (DeFi) продолжает привлекать повышенное внимание криптовалютных инвесторов и трейдеров. Наиболее важные события и новости последних трех недель ForkLog собрал в одном материале.

Стоимость заблокированных активов, капитализация и объемы DEX


В субботу, 4 декабря, объем средств, замороженных в DeFi-протоколах, достиг исторического максимума на отметке $14,8 млн.


Данные: DeFi Pulse.


На момент написания показатель скорректировался до $14,51 млрд. В лидеры вышел Maker — его индекс доминирования составляет 18,6%.

На Maker приходится $27 млрд от всех средств в DeFi-протоколах. Состав пятерки лидеров за последние три недели не изменился, однако Uniswap опустился с первого на пятое место.


Данные: DeFi Pulse.


Капитализация рынка DeFi-токенов достигла рекордного показателя в $18 млрд.


Данные: DeFiMarketCap.


Объем торгов на децентрализованных биржах за последние 30 дней составил $16,69 млрд. По сравнению с предыдущим аналогичным периодом показатель снизился на 3%.

Состоялся запуск второй версии протокола Aave


В четверг, 3 декабря, состоялся запуск второй версии лендингового протокола Aave. Разработчики активировали несколько важных обновлений, включая возможность торговли активами во всех поддерживаемых валютах, даже если они используются в качестве залога.

It’s the moment we’ve all been waiting for… Aave V2 is live on mainnet!

Head over to https://t.co/gzkAogjUOS to try it out

Check out the Aavesome new features, security & audit details, and more in the latest blog post: https://t.co/N1oXXH4X5u

— Aave (@AaveAave) December 3, 2020
​

Также упрощена процедура погашения займов. В первой версии, если пользователь хотел использовать для этого залог, ему было необходимо вывести средства в залоговом обеспечении, приобрести одолженный актив, погасить долг и, наконец, разблокировать депонированный залог. На смену этой сложной схеме пришла возможность закрытия залоговых позиций напрямую при помощи залогового обеспечения.

Новость о выходе Aave v2 позитивно сказалась на цене собственного токена проекта — вскоре после релиза его цена взлетела до исторического максимума в $94,26. На момент написания курс Aave скорректировался в район $91, что в любом случае составило почти 50% роста за последнюю неделю.


Часовой график AAVE/USDT от TradingView (Binance).

yEarn.Finance поглотил SushiSwap и еще пять DeFi-проектов


1 декабря протокол yEarn.Finance анонсировал поглощение SushiSwap, форка ведущей некастодиальной платформы Uniswap. В рамках сделки заблокированные в SushiSwap средства (TVL) перейдут в yEarn.Finance.

После закрытия сделки объем средств в распоряжении проекта составит почти $1,2 млрд. Это сделает yEarn.Finance второй по величине децентрализованной торговой площадкой (DEX) после Uniswap. TVL последней оценивается в $1,36 млрд.

Как считает создатель yEarn.Finance АндреКронье, целесообразность объединения yEarn.Finance и SushiSwap во многом обусловлена схожей функциональностью проектов.

«Стратегии yEarn.Finance нуждаются в опыте кастомизированного AMM [механизма автоматического маркетмейкера], а SushiSwap расширяет границы доходного фермерства и денежных рынков», — подчеркнул он.
​

SushiSwap также поможет yEarn.Finance с запуском платформы Deriswap. На ней будут представлены свопы, опционы и реализована функция кредитования.

Это уже шестое поглощение, инициированное за последнее время Кронье. Ранее состоялась интеграция yEarn.Finance с лендинговым протоколом Cream, проектом Pickle Finance и кошельком Argent, проектом Akropolis и пиринговым рынком страхования Cover Protocol.

Сооснователь Chainlink: атаки на DeFi-протоколы с использованием мгновенных займов продолжатся


Ценовые оракулы являются слабым местом DeFi-протоколов, поэтому атаки на них продолжатся и будут усложняться, заявил сооснователь Chainlink Сергей Назаров. По его словам, именно централизация данных делает механизм получения цены уязвимым.

«Истинная суть атаки заключается в том, что существует единый поставщик ценовых данных, единая биржа. Часто ради простоты и скорости разработки используются данные внутрисетевых DEX и биржевой инфраструктуры для получения цен и запуска приложений DeFi», – пояснил Назаров.
​

Для манипуляции ценами даже на одной бирже злоумышленникам нужен значительный капитал. Они выбирают атаки с получением мгновенные займов, поскольку те открывают им доступ к большим суммам в течение короткого периода времени. В дальнейшем это позволяет хакерам манипулировать ценами токенов, искажая данные оракулов.

Опасность таких атак в том, что они не требуют знания кода, а только наличие достаточных средств. Однако получение данных с нескольких внутрисетевых бирж не защитит DeFi-платформы, хотя и сделает их более сложными и дорогостоящими, предупреждает Сергей Назаров.

Рыночное предложение «биткоинов на эфире» уменьшилось


Динамика числа токенизированных на Ethereum биткоинов в течение последних двух недель пошла на спад, свидетельствуют данные Dune Analytics.

20 ноября рыночное предложение «биткоинов на эфире» составляло 153 591. 4 декабря показатель находился на отметке 147 658 (-3,8%).

График ниже иллюстрирует динамику числа заблокированных «биткоинов на Ethereum». Спад заметен по всем популярным монетам сегмента.


Данные: Dune Analytics.


Начало негативной тенденции совпало со взлетом цены биткоина к новым максимумам в конце ноября. Коррелирующий с первой криптовалютой Ethereum 1 декабря преодолел отметку $630. Такая динамика рынка могла побудить пользователей к выводу токенизированных биткоинов из DeFi-приложений и последующей их продажи на открытом рынке.

Исследование: индексы DeFi-токенов не столь диверсифицированы, как принято полагать


Проблемой DeFi-индексов является чрезмерная зависимость динамики от поведения ряда входящих в их состав «голубых фишек». Они не всегда могут выполнять задачу по снижению риска для инвестиций в этот сектор. Об этом говорится в исследовании аналитика Messari Роберто Таламаса.

Эксперт изучил индекс DeFi Pulse Index. С момента запуска в сентябре продукт на его основе привлек $35 млн. Инструмент дает пользователям возможность инвестировать сразу в 10 популярных Ethereum-токенов — LEND, YFI, COMP, SNX, MKR, REN, KNC, LRC, BAL и REPv2.

По итогам анализа оценок ковариаций компонентов и общей дисперсии DeFi Pulse Index аналитик пришел к выводу, что его 77% совокупного риска формируют лишь четыре актива. На Uniswap (UNI) приходится 26,1% общего риска, Aave (AAVE) — 20,18%, Yfi Yearn Finance (YFI) — 17,87% и Synthetix (SNX) — 13,29%.

Таламас считает, что простое добавление большего количества активов в индекс из-за их высокой корреляции в период устойчивых тенденций оказалось бы контрпродуктивным. Большую доходность при одновременном снижении риска мог бы дать переход к равновзвешенному портфелю и еженедельной или ежемесячной перебалансировке.

1inch привлек $12 млн при поддержке Pantera Capital


Агрегатор ликвидности с децентрализованных бирж 1inch объявил об успешном закрытии раунда финансирования, по результатам которого привлек $12 млн венчурных инвестиций. Раунд возглавила Pantera Capital.

Полученные средства 1inch направит на дальнейшую разработку продуктов, расширение штата, выход на новые рынки и более активный маркетинг.

«Мы исключительно рады поддержке со стороны крупных глобальных инвесторов. Недавно мы выпустили вторую версию нашего протокола, и на подходе еще несколько новых продуктов. Благодаря полученным средствам мы сможем разработать передовые решения, которые сыграют по-настоящему важную роль для сектора DeFi», — сказал сооснователь и CEO 1inch Сергей Кунц.
​

Money on Chain запустили децентрализованную биржу на сайдчейне биткоина RSK


Разработчик DeFi-протоколов с залоговым обеспечением в биткоинах компания Money on Chain объявила о запуске автоматизированной децентрализованной биржи Tex на базе протокола RSK.

Платформа обрабатывает ордеры партиями с интервалом в несколько минут. Каждое исполнение (цикл) соответствует заявкам, отправленным в блокчейн.

Сделка в цикле осуществляется по одной и той же средней цене между всеми ордерами, представленными трейдерами. Лимиты указывают максимальную или минимальную приемлемую стоимость. Дополнительно в Tex интегрированы оракулы для контроля за изменением цены между циклами.

Также мы писали:

• Повышение цены DeFi-токена DAI повлекло ликвидацию $100 млн в Compound
• Compounder Finance заподозрили в экзит-скаме на $10,8 млн
• Аналитики нашли лазейку в MakerDAO, позволяющую избегать ликвидаций
• Держатели Ethereum предпочитают DeFi-сервисы централизованным биржам
• Число активных пользователей десяти популярных dapps на Ethereum превысило 1 млн
• Треть опрошенных ForkLog пользователей отказалась от инвестиций в DeFi-сектор из-за недоверия к проектам

Новость Вестник DeFi: запуск второй версии протокола Aave и поглощения yEarn.Finance на сайте CoinProject.info.